12月9日,上海妙可蓝多食品科技有限公司(下称“妙可蓝多”)(600882.SH)发布公告称,收到实控人柴琇通知,公司拟筹划重大事项,该事项可能构成公司控制权变更。妙可蓝多拟与内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及(或)内蒙蒙牛控制的实体(以下合称“收购人”)签署附条件生效的《股份认购协议》,拟以收购人为发行对象非公开发行股票,收购人以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

  根据公告内容,收购人还拟通过协议转让及妙可蓝多现控股股东、实际控制人柴琇表决权放弃等可能的方式,取得妙可蓝多控制权。目前,妙可蓝多董事长柴琇与收购人仍在进行沟通协商,尚未签署相关协议。相关方已聘请中介机构,将尽快落实交易方案及非公开发行股票方案调整事项。

  妙可蓝多还在公告中表示,鉴于上述事项正在进一步磋商,相关方案尚未最终确定,妙可蓝多股票自12月10日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个交易日,累计停牌时间不超过5个交易日,预计于12月14日上午开市起复牌。

  此前,妙可蓝多已在12月7日、8日、9日连续三天停牌。在本月7日妙可蓝多宣布停牌时,坊间就有传闻称,蒙牛将取得妙可蓝多的控制权。如今,妙可蓝多官宣:收购人的确是蒙牛。

  最近几年妙可蓝多发展迅猛,其主打产品奶酪棒火遍大江南北,被市场誉为“奶酪第一股”,吸引了国内乳业大佬们的目光和追逐。而蒙牛“垂涎”妙可蓝多已久。

  今年1月,蒙牛通过约2.87亿元对价获得妙可蓝多5%股份,通过约4.58亿元的对价获得妙可蓝多子公司吉林科技42.88%股份,两事项涉及资金7.45亿元。增资完成后,蒙牛将持有吉林科技42.88%股权,妙可蓝多的持股比例降至57.12%。

  此后,蒙牛持续加码。今年3月,妙可蓝多发布一份定增预案,拟向东秀实业和蒙牛定增募资不超8.9亿元,发行价为15.16元/股,其中,东秀实业拟认购金额为5.75亿元,蒙牛拟认购3.15亿元。其中,东秀实业为妙可蓝多实际控制人柴琇控制的公司。

  募集资金将主要用于妙可蓝多上海第二工厂改扩建项目、吉林中新食品区奶酪加工建设项目、广泽乳业特色乳品产业升级改造项目。对于引入蒙牛,妙可蓝多表示,引入战略投资者符合公司发展战略,能够降低公司资产负债率,增强公司运营能力,提升公司整体竞争力。

  在发布蒙牛增持的消息后,妙可蓝多股价连续涨停,8月初时最高达到49.7元。然而,上述非公发行预案并未成功。8月23日,妙可蓝多公告称,终止此前与蒙牛集团签订的非公开发行股票预案。

  对此,妙可蓝多在公告中解释称,终止发行是综合考虑最新监管要求、资本市场环境并结合公司实际情况提出的,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

  值得一提的是,艾媒咨询研究发现,中国乳制品销量市场整体发展维稳,期间波动下降幅度不超过8%。2008-2013年中国乳制品销量处于快速发展期,到2014年乳制品销量出现微降;2015-2016年乳制品销量开始短暂回升,随后两年开始小幅下滑,2017年、2018年降速分别为2.4%、7.7%。

  而在乳业中,奶酪被视作新兴蓝海市场。在乳业专家宋亮看来,蒙牛收购妙可蓝多的目主要有两方面原因。其一是收购妙可蓝多后,蒙牛可以加强对于奶酪产能的控制力,与蒙牛的整体并购发挥协同效应,具有很强的互补性;其二,看重了妙可蓝多的A股资本平台,未来既可以低成本融资,也可以通过资本市场推动蒙牛在奶酪业务方面的发展规划。

  作为国内奶酪第一股,妙可蓝多的奶酪业务无疑是关键业务。近年来,妙可蓝多营收呈现高增长态势。2015年至2019年,其营收分别为3.61亿元、5.12亿元、9.82亿元、12.26亿元,17.44亿。据据妙可蓝多今年三季报显示,1至9月,公司的营收为18.76亿元,同比增长61.92%;净利润5284.47万元,同比增长348.5%。其中奶酪棒贡献了46.2%的总营收。

  而作为乳业巨头的蒙牛,也在抢占奶酪市场。早在2018年,蒙牛已设立奶酪事业部,发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务,并与欧洲最大乳品企业Arla Foods合作,进军高端餐饮奶酪业务。

  在奶酪市场逐年扩大的现今,蒙牛在奶酪业务的版图也随之不断扩大。产品已经涵盖儿童奶酪、休闲奶酪、佐餐奶酪及高端奶酪等多个细分领域。根据蒙牛的半年报显示,今年上半年,蒙牛零售类奶酪实现了超过120%的三位数增长。

  可见,若拿下“奶酪第一股”妙可蓝多的控制权,将有助于蒙牛攻占奶酪“蓝海”,但蒙牛是否能“如愿”,艾媒网将持续关注。

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