2018年8月,全球企业大型并购稀少,只有一起价值超过百亿美元。不过,咖啡饮品的几大整合还是引发行业震动。中资并购中,华润啤酒与荷兰喜力之间的合作引人关注。

  大型并购规模偏小

  澳洲TPG电信与沃达丰和记合并

2018年8月全球企业并购总结:大型并购稀少

  澳大利亚电信公司TPG Telecom Ltd.已经就与竞争对手沃达丰和记澳洲电信(Vodafone Hutchison Australia)合并达成协议。合并后的公司价值将达到约150亿澳元(合109.7亿美元),并将同时拥有TPG的逾190万固线住宅用户和沃达丰和记的约600万移动用户。该合并交易为对等合并,合并后公司50.1%的股份为沃达丰和记所有,其余股份由TPG股东持有。沃达丰和记是英国沃达丰(Vodafone Group)与香港长江和记实业(CK Hutchison)麾下一家澳大利亚公司各持股50%的合资企业。

  Diamondback能源收购Energen

  Diamondback Energy Inc协议全股收购Energen Corp,交易价值约为92亿美元,其中包括8.30亿美元的净负债(截至6月)。该交易已获得两家公司董事会的一致批准。交易完成后,Diamondback将成为德克萨斯州Permian盆地最大的独立能源公司。

  包装公司安姆科收购Bemis

2018年8月全球企业并购总结:大型并购稀少

  澳大利亚包装公司安姆科(Amcor)和美国竞争对手Bemis Co Inc发布联合声明称,安姆科将以68亿美元的金额全股收购Bemis,置换比例为5.1比1,其中安姆科将获得合并公司大约71%的股权。合并公司的收入预计在130亿美元左右。安姆科的第一上市地将是纽约证券交易所,估计市值为170亿美元。

  可口可乐收购咖啡连锁店Costa

2018年8月全球企业并购总结:大型并购稀少

  可口可乐公司(Coca-Cola Co.)将以51亿美元收购英国咖啡连锁店咖世家(Costa),这是大型消费品公司对咖啡业务的最新押注。可口可乐将从惠特贝瑞(Whitbread)手中收购咖世家。可口可乐称,这桩收购交易将令该公司在欧洲、亚洲和中东部分地区的咖啡市场获得强势地位。咖世家1971年在伦敦创立,惠特贝瑞1995年以1900万英镑收购咖世家,当时仅有39家分店,而现在咖世家在全球拥有近4000家零售门店。

  其他大型并购

  拥有177年历史的金融服务公司邓白氏(Dun & Bradstreet)与CC Capital、Cannae和Thomas H. Lee关联基金领投的投资团达成54亿美元的私有化协议。

  监管机构动态

  德国工业气体集团林德The Linde Group和美国竞争对手普莱克斯(Praxair)820亿美元规模的并购交易获得欧盟有条件的反垄断批准,这一交易要达成还要得到美国监管机构的放行。

  芯片业巨头博通(Broadcom)以189亿美元收购软件公司CA Technologies(CA)的交易获得美国反垄断部门批准。该交易还需要获得欧洲和日本反垄断机构的批准。

  英国并购委员会证实,如果华特迪士尼公司(Walt Disney Co.)收购21世纪福克斯公司(21st Century Fox Inc.)的娱乐资产,迪士尼必须向Sky PLC 提出每股14英镑(17.80美元)的收购报价。

  已经完成的并购

  零售巨头沃尔玛(WalMart)宣布完成了对印度Flipkart Group的160亿美元投资并购,成为该在线零售商的最大股东,腾讯控股和老虎全球管理基金仍是Flipkart董事会的成员。Flipkart现有的管理团队将继续领导业务。沃尔玛现在持有大约77%的Flipkart股份。

  雀巢(Nestle)与星巴克(Starbucks)已完成授权协议,星巴克的包装咖啡及茶产品由雀巢行销全球。这项71.5亿美元协议使雀巢获得永久权利,在星巴克门市以外销售Starbucks、Seattle's Best Coffee及TeavanaTM/MC等星巴克产品,并且将约有500名星巴克员工因此转移至雀巢。

  中资华润与喜力达成股权合作

  华润啤酒(控股)(CR Beer)控股股东华润集团(啤酒)(CBL)与喜力啤酒(Heineken)达成涉资高达约285亿港元的股权合作协议。华润集团(啤酒)将以约243.5亿港元的总现金对价,向喜力配售相当于其已发行股本40%的新股份。华润啤酒(控股)将获喜力授予在中国大陆、香港和澳门区域内独家使用Heineken品牌;华润啤酒(控股)拟以现金对价约23.5亿港元,收购喜力在中、港、澳区域的现有业务。

  锦江国际(集团)有限公司同意收购海航集团控股的丽笙酒店集团51.15%的股权。锦江国际还将从海航集团的瑞典子公司收购另外18.5%的丽笙股权。交易完成后,锦江将从海航集团购买丽笙酒店集团的100%股权。海航集团2016年收购丽笙酒店集团,当时它还叫卡尔森酒店集团。

  日本欧力士公司(ORIX)将于11月向中国海航集团(HNA Group)旗下位于爱尔兰的飞机租赁企业Avolon控股出资,取得股票的3成具有表决权,投资额约为2500亿日元。欧力士将共同运营Avolon。建立世界第3大联盟,争取有望增长的飞机行业的需求。Avolon主要向美国波音和欧洲空中客车等直接订购飞机,向大型航空公司等出租。欧力士主要向中坚航空公司和廉价航空公司(LCC)出租二手飞机,同时通过租赁对国内外基金等拥有的飞机进行资产管理。

  中国新奥生态控股股份有限公司称,参股公司Santos已与Quadrant能源的股东达成一项有约束效力的协议,以21.5亿美元外加Bedout盆地相关的或有支付的价格收购Quadrant公司100%的股权。Quadrant是Santos西澳核心资产的运营方,Quadrant拥有52,000平方公里的油气勘探和生产区块,大部分位于澳大利亚最大的海上油气产区Carnarvon盆地。

  中国华东医药股份有限公司称,拟通过现金要约收购的方式收购英国医疗美容企业Sinclair Pharma plc ,预计收购总交易金额约为1.69亿英镑;目前该收购已获Sinclair公司主要股东及董事会支持。

  海信电器发布公告称,关于收购东芝旗下的Toshiba Visual Solutions Corporation股权的交割事宜已经全部完成,交割价格从原来的7.98亿元变为3.55亿元。欧盟委员会已批准中国家电企业海信集团并购欧洲斯洛文尼亚的家电制造商Gorenje。今年5月份,海信正式提交收购意向,愿意共计1.831亿欧元的价格发起收购。

  中国南方电网同意收购欧洲公共事业企业Encevo少数股权。私募股权公司Ardian表示,已同意向中国南方电网出售其所持的Encevo 25.48%股权。

  其他中小型并购

  思科公司(Cisco)宣布,将以23.5亿美元的现金和股票收购密歇根州互联网安全公司Duo Security。Duo Security是一家私人公司,主要提供基于云的网络安全工具。

  台湾大型电源设备企业台达电子工业(Delta Group)将通过TOB(公开要约收购),把出资约21%的泰国关联企业Delta Electronics (Thailand)PLC(简称DET)变为子公司。收购总额最多达到21.4亿美元。台达将通过新加坡的子公司,取得在泰国上市的DET的股权,将持股比率提高至100%。

  惠普(HP)计划收购英国打印公司Apogee,公司估值3.80亿英镑(约合5.00亿美元)。Apogee提供打印服务和文档技术。

  苹果收购了一家生产AR(增强现实/扩增实境)眼镜镜片的初创公司Akonia Holographics,这表明苹果具有生产可穿戴设备的志向,这种设备可把数字信息叠加到现实世界中。

  VMWare Inc计划收购云计算服务初创公司CloudHealth。VMware将支付大约5.00亿美元的价款。

  西门子公司将以6亿欧元收购云原生低代码应用开发领域的领导者蒙迪克斯公司(mendix),借助蒙迪克斯生态系统的发展及其提高10倍的应用开发速度,加强在工业数字化领域的领先地位。

  Starwood Property Trust, Inc.协议收购GE Capital的能源项目融资业务以及贷款组合,交易价值25.6亿美元,其中包括4.00亿美元的贷款承诺。对于通用电气而言,这是该公司出售资产并专注于核心的工业业务的最新举措。

  全球第三大香烟生产商日本烟草(JT)将以大约15亿美元购买孟加拉国Akij集团旗下的烟草业务。这笔价值1,243亿塔卡(15亿美元)的收购案,是涉及孟加拉企业的史上最大规模交易。

  酒商星座品牌(Constellation Brands)宣布将以每股48.60加元的价格买入1.045亿股加拿大多元化大麻公司Canopy Growth Corporation股票,总投资额达50亿加元(40亿美元),持股比例升至38%。此外,星座品牌还将获得额外45亿加元的认股权证。

  百事公司(PepsiCo)协议以32亿美元收购家用碳酸饮料设备制造商SodaStream International Ltd。

  泰森食品(Tyson Foods)协议以21.6亿美元的现金从Marfrig Global Foods手中收购肉品提供商Keystone Foods,其中包括公司位于美国的6座加工厂及1座创新中心。

  快速休闲连锁餐厅Zoe's Kitchen Inc已经与地中海餐饮品牌Cava Group达成被收购协议,企业价值约为3.00亿美元。合并公司将在24个州拥有327家餐厅,其中261家来自Zoe's Kitchen,66家来自Cava Group。

  医疗服务提供商HCA Healthcare Inc将斥资15亿美元收购北卡罗来纳州的非盈利医疗机构Mission Health,其中包括位于Asheville并拥有763个床位的Mission医院,以及位于Asheville及其他地区的6家医院。

  医疗科技公司史赛克(Stryker)协议以14亿美元的股权价值收购K2M Group Holdings Inc。K2M创立于2004年,公司致力于脊柱疾病治疗技术的开发,年销售额逼近3.00亿美元。

  全球保险和再保险商Aspen Insurance Holdings Ltd宣布和私人股权投资公司Apollo Funds签署26亿美元的全现金收购协议。

  财产保险公司哈特福德金融(Hartford Financial Services Group Inc)协议以21亿美元的价格收购Navigators Group。

  Enbridge Inc将以33亿美元的股权收购油气管道业主有限合伙Spectra Energy Partners LP。

  百思买(Best Buy)协议以8.00亿美元的现金收购老年人个人紧急服务提供商GreatCall。GreatCall拥有超过900,000个付费用户。

  韩国乐天免税店(Lotte Duty Free)已与澳大利亚免税店经营商JR DUTY FREE签署收购合同,收购了五家澳大利亚和新西兰免税店。

  摩凡陀集团(Movado Group)计划收购手表和饰品公司MVMT Watches,收购对价包括1.00亿美元的首付款以及不超过1.00亿美元的或有付款。

  Cabot Microelectronics Corp协议以现金和股票为对价收购KMG Chemicals Inc,后者的企业价值约为16亿美元。合并公司的年收入约为10亿美元。Cabot将成为芯片行业耗材的领先供应商之一。

  美国电视广播公司Tribune Media Co已经终止2017年5月宣布的与Sinclair Broadcast Group Inc签署的39亿美元的被收购协议,并以对方违约为理由提起诉讼。

  香港宽频(HKBN Ltd.)同意收购WTT Holding Corp.。这笔全股票交易将电信服务公司WTT的价值估为105亿港元(合13亿美元)。WTT由安博凯直接投资基金(MBK Partners LP)和德太投资(TPG Capital)共用所有。

  本文来源:全球企业动态


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