上周A股坐过山车,前半周暴跌后本周暴力拉升,考验投资人心脏。

  在别人恐惧时贪婪,海外长期投资机构已经出手。

  万亿美元资管巨头资本集团近期全面加仓中国股票。

  一起来看看。

  资本集团全面加仓

  数据显示,美国知名长线投资机构-资本集团旗下的主动管理ETF上周已经加仓了多只中国股票。欧洲一家资管巨头中国区负责人对基金君表示,“海外客户有的还 比较谨慎,但我们向客户传递的声音是:投资中国长期是没有问题的”。而高盛也于3月14日发声表示,坚持超配中国。

  资本集团为总部位于洛杉矶的美国资产管理机构,以主动选股,长期投资,多基金经理联合管理制度见长,最新管理规模2.6万亿美元,它也是最受国内公募、私募大佬推崇的全球资产管理机构之一。资本集团今年2月上线了6只主动管理ETF。其中,5只是股票型产品,1只固定收益型产品。5只股票型产品中,3只投资美国市场,2只投资包括中国市场在内的全球市场

  由于,主动管理ETF每天更新持仓, 这家全球资管巨头的中国投资动向得以暴露。

  基金君对比3月11日和3月21日的持仓发现,两只全球市场股票ETF对持仓中绝大多数的中国股票进行了持仓。例如,CGXU对持仓的中国股票 药明生物技术、药明康德(行情109.07 -2.95%,诊股)、新奥能源、汇川技术(行情56.75 -0.44%,诊股)、美团、贵州茅台(行情1780.01 +3.55%,诊股)都进行了加仓。CGGO对持仓中的3只中国股票中2只(贵州茅台\中国平安(行情48.96 +1.05%,诊股))进行了加仓,清空了一只地产股(碧桂园)。

  CGXU和CGGO 在2022年2月下旬刚刚上线,目前两只ETF规模均仅数千万美元,相应地中国的持仓绝对股份数也还比较少。

  港交所披露信息显示了类似的趋势。例如,港交所信息显示,3月16日,资本集团以45港元的平均价格买入了188万股药明生物技术。由于资本集团旗下多只基金持有药明生物技术,这说明除了上述主动管理ETF之外,可能还有其它基金在期间增持了药明生物技术。

  A股好消息!万亿资管巨头全面加仓了

  不只是资本集团,高盛亚太策略师 Timothy Moe在3月14日接受彭博采访时说, 尽管中国市场面临很多压力,但是其对中国的预测数据已经反映了这些风险。这两天,ADR遭受抛售之后,目前大部分ADR股价位于估值中位数的左侧三个标准差附近(估值处于历史很低的位置)。这也就是说,股价已经充分反映了这些公司面临的风险。往前看,可能股价还是会比较波动,但是未来12个月中国股票的收益会很有吸引力。高盛具体看好哪些领域呢?高盛目前主要关注与政策保持一致的领域,包括新基建、绿色经济、共同富裕相关主题。

  不过,Timothy Moe 也表示市场期待更多支持性的政策,他认为整体来看海外投资者的情绪目前还是挺脆弱的。

  外资机构高管:长期投资中国不担心

  截至3月22日,周二,本周北向资金净流出93.40亿元。本月则净流出超过600亿元。

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  个股方面,过去7天净流入超过亿元的仅9只股票。分别为美的集团(行情58.60 +2.81%,诊股)、招商银行(行情47.10 +0.64%,诊股)、三一重工(行情17.55 +0.17%,诊股)、兴业银行(行情21.40 +3.53%,诊股)、中信证券(行情21.12 +1.05%,诊股)、牧原股份(行情57.42 +0.98%,诊股)、上海医药(行情24.04 -1.92%,诊股)、智飞生物(行情133.96 -2.93%,诊股)、复星医药(行情55.17 +3.45%,诊股)等。净流出最多的10只股票为贵州茅台、恩捷股份(行情224.10 +1.86%,诊股)、五粮液(行情159.90 +3.12%,诊股)、宁德时代(行情518.90 +1.29%,诊股)、东方财富(行情26.09 +2.96%,诊股)、伊利股份(行情37.34 +1.22%,诊股)、万华化学(行情86.03 +6.35%,诊股)、中国平安、药明康德、中国中免(行情174.26 +6.02%,诊股)。可见,净流出较多的为前期基金扎堆重仓股

  针对北向接连遭遇净流出,上周四周五净流入之后,重新净流出的现象,一位欧洲资管机构中国负责人这样解释:我们近期在与海外客户交流中了解到,目前海外客户比较关注的是行业监管政策的透明性和可预测性。上周的高层讲话已经化解了很多疑虑,后面大家可能会关注落地。地缘形势也一定程度上是大家关注的焦点。

  不过,他表示:北向资金进进出出不必担心,长期来看,“我们认为投资中国是没问题的。”

  基金君了解到,上周在市场大幅波动后,不少在海外投资中国的基金经理都增加了与客户沟通的频次。

  250亿美元回购提振信心,阿里巴巴大涨

  这两天市场也逐渐出现积极信号。

  例如,阿里巴巴本周二中国市场盘前宣布将股份回购规模从150亿美元增加至250亿美元,相当于阿里巴巴市值的近9%,成为中概股史上最大规模回购。在消息刺激下,阿里巴巴(港股)股价大涨。美国上市ADR开盘也大涨,带动中概股普涨。

  阿里巴巴在公告中称,增加回购规模的决定反映出董事会对公司未来持续增长充满信心。该回购计划有效期为两年(至2024年3月)。截至今年3月18日,阿里巴巴已经根据之前公布的回购计划回购了5620万股美国存托股,总额约92亿美元。

  此次回购也是近三个季度以来,阿里巴巴连续第二次扩大其回购规模。2020年12月,阿里巴巴曾表示回购100亿美元的美国存托股;去年8月再宣布将回购规模扩大至150亿美元。

  全球最大资管机构贝莱德港股通远景视野混合基金3位基金经理3月22日发表观点表示,已经看到积极信号,并表示危机中港股优质公司的估值已经进入梦寐难求的水平。

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  来源:贝莱德公众号

  海外第4大中国股票基金增持中国平安

  与此同时,海外中国股票基金陆续披露2月持仓变化。我们发现海外主要中国股票基金2月进行了一些调仓换股。

  例如,海外第4大中国股票基金“JPMorgan Funds - China Fund “最新规模54.32亿美元,2月基金增持了中国平安,同期还增持了中国海外发展,减持幅度比较大的股票包括药明生物技术。

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  再如,海外第二大中国股票基金为“JPMorgan Funds - China A-Share OPPortunities Fund”,最新规模超过400亿元,2月基金前十大重仓变化不大,小幅减持五粮液、小幅增持宝信软件(行情49.35 +1.23%,诊股)。

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  外部不确定性高企,2022年股票市场或许还会维持高波动。不过,就机构的动向来看,眼下或许已经出现了一些积极信号。

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